در اواسط قرن نوزدهم و دوران ادو، یک رونین بدون ارباب به نام موکونوشین تسوزوکی در دهکده‌ای آرام در میان کسانی که به آن‌ها کمک می‌کند زندگی می‌کند. با این حال، از آنجا که صلح و آرامش حاکم بر منطقه به زودی جای خود را به جنگ و درگیری در سراسر کشور خواهد داد، این شمشیرزن احساس می‌کند که بی‌قراری و ناآرامی در حال رخنه کردن در وجود اوست.

کائده از کارهای روزمره در محل کار و رابطه‌اش با دوست‌پسراش خسته شده است. وقتی تاکویا، که در کودکی با او و برادرش ریوتا دوست بود، به زادگاهش بازمی‌گردد، روحیه او بهتر می‌شود. پس از تجدید دیدار، دوستان اوقات خوشی را با هم می‌گذرانند. اما وقتی یوکی، دوست‌دختر ریوتا، باردار می‌شود، اعترافاتی صورت می‌گیرد که رابطه آن‌ها را تغییر می‌دهد.